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CXO (医药外包)大龙头药明生物四海资讯红足，

此次当了一趟全网的“焦点”。

事情的缘起是，近期药明生物下调功绩预期，公司2023年举座收入或不足预期，并将导致利润出现下降。此言一出，药明生物开盘立即暴跌23.79%，不到一小时挥发了几百亿市值。

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说句公平话，药明生物此次有莫得形成影响？那是笃定的。

通宵之间，股市医药外包简直全线飘绿，药明生物暴跌停牌，、康龙化成、药明康德、博腾股份、九洲药业、泰格医药、好意思迪西等均有一定跌幅。

底本生物医药产业咫尺情谊就比拟低垂，咫尺更是嗅觉到了“药明生物一声吼，CXO要抖三抖”的迤逦。

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股民的焦灼形成了简直全网的负面，劈头盖脸的公论大潮涌向药明生物。

在这个时间，公司首席实施官陈智胜出头复兴了公司近期遭逢的“风暴”。

放下情谊，来听听当事东说念主何如说，我认为很蹙迫。

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药明生物此次站出来说的实践，我认为不错归纳为三点。

第一，药明生物有莫得“盘算”。

下调预期底本很平素，但药明生物5月份新增阵势不足客岁，公司莫得下调预期；

7月份药明合联败露招股书，公司莫得下调预期；

8月份公司败露2023年中报，公司莫得下调预期；

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11月份药明合联上市，公司如故莫得下调预期。

现不成力预期，被视为药明生物的一种“盘算”。

对此，陈智胜说了几点。

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药明生物在以前十年每年都完成了预设的激进计议，每年60%的增长，这自己是一个遗迹，但本年受行业影响果然难以达成，公司预测最终能实现10%的增长，是以下调功绩增速。

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直到在11月20日之前，药明生物还在判断，淌若30%的功绩笃定实现不了，那能否实现15%。关联词，在11月20日，也即是12月4日的15天前，公司召开董事会，陈智胜向董事会呈文，暗示本年预期计议完不成，至多只好10%的增长。

随后，董事会决定第一时间向商场公告。

按照陈智胜的说法，下调75%归因于行业，25%是公司遭逢黑天鹅事件。公司本年比客岁减少40个新阵势，约有3亿好意思元收入减少。另外，受监管机构批准滞后影响，有3个来舒服药企的重磅药延期，影响了约1亿好意思元收入。一度但愿用其他板块补上这两大板块的亏损，但过失相等大，其后发现笃定完成不了。

说白了，即是真的没思到。

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2023年头制定全年规划时，药明生物解决层照旧感受到行业下行的趋势，但认为“应该如故能拿到120个阵势”，咫尺，药明生物说了真话，即是如实低估了行业对他们的影响。

其次即是，股价着过时，药明生物告示回购，这个时间商场也在质疑：

你是不是专门作念低了股价之后才往来购的？

药明生物是这样说的：

回购是因为股价照旧严重偏离了公司估值，回购还因为“咱们有资金、有实力作念这件事，否则岂论股票跌到什么进度都没钱回购”，侧面折射了，药明生物是现款流智力、盈利智力相等强的公司。

此外皮二级商场上，还存在一些质疑陈智胜或其他药明生物高管提前卖出股票套利的不雅点，对此陈智胜复兴暗示，这些股票是公司给的法规性职工抓股，到了解禁期后公司会自动卖出一部分股票为职工交税，我方并未有其他减抓行径。

此外他还流露，我方诚然是药明合联董事长，关联词“我的中枢利益在药明生物，我与药明生物解决层在药明合联IPO前都莫得股份，仅仅为了暗示对药明合联的支抓，在药明合联上市后我方掏钱买了股票暗示支抓。”

总的来说，咫尺有些媒体拿“盘算论”说事，认为药明生物“我方不行还拉通盘这个词行业垫背”，的确很带动情谊，关联词不是有失公允，尚待商议。

因为行业增速咫尺个位数增长照旧是客不雅事实了，仅仅因为药明生物手脚行业龙头看到了这个趋势，在某种进度上捅破了这层“窗户纸”，因此受到多样批驳，这是要道。

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从底下这张图不错看到，同行竞争敌手简直一齐不成力预期，讲明行业举座如实增长乏力，龙沙、Catalent无一例外均下调了功绩提醒，有分析师认为，增速个位数增长甚而负增长将成为常态。

拿三星生物来例如是不好意思满的，三星生物由于以CMO业务为主（主要劳动大型药企），受到生物投融资等大环境影响较小，不足以反应全貌。

基于以上布景，说句果然话，药明生物能保抓行业2倍速增长照旧短长常梗阻了。

第二，药明生物是不是“躺平”了。

下调预期，是不是暗示要“躺平”了？

总结以前，药明生物诞生于2011年，最早是药明康德的生物药部门。

药明生物诞生之初，中国生物药的CDMO（医药契约研发分娩机构）处于赛马圈地气象，谁先作念起来，谁就能占到先机、寻得高利润。恰是因为收拢了这一时机飞快扩展，药明生物成为行业头部企业。

包括药明康德、药明生物在内，药明系一众公司都给商场留住激进扩展的印象。在业内东说念主士眼中，孤苦上市后的药明生物比药明康德更为“aggressive（有闯劲）”、胆子大、节拍快，一面将摊子铺得很大，不管是细胞调整、基因调整，如故ADC药物、疫苗，基本上将商场上热点的类目都涵盖了；另一面，它的运作智力强，比如从诞生药明合联，到将其分拆孤苦上市，药明生物只用了三年时间。

在时事较好时，药明生物的勇猛带来了高速增长，在较短的时间里赢得了很亮眼的成绩，但在时事不好、莫得足够强有劲的业务撑抓时，激进的问题便显现出来。

2020年之前，药明生物平均每年有约60个新阵势，新冠疫情暴发后，大都新疫苗及新药物研发需求产生，新冠关系的生物医药投融资也变得火热，药明生物在三年间将新阵势增多至120个傍边，翻了一倍。

2023年，气象骤变。第一季度，药明生物新阵势只好8个。扫尾11月底，药明生物本年的新阵势共91个，比客岁同时少了40个。

但昭着，药明生物并不思躺平。

尽管大幅下调了2023年功绩预期，药明生物本年在策略配合、鼎新研发、成本运作上仍有打破性的泄漏。

11月17日，药明生物的子公司药明合联郑重在港交所主板挂牌上市，“药明系”的成本版块再下一城。

研发鼎新上，11月22日，药明生物告示其在上海非GMP中试分娩车间通过超高效连合生物工艺平台WuXiUP完成了中试限制的端到端原液分娩。

第三，药明生物翌日发展的信心在那里。

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股市挥发百亿，是不是代表了药明生物的某种翌日？

其实我认为是个善事，通过这个事情，让更多东说念主有契机愈加久了了解这个公司，比如，淌若仔细看功绩PPT的话，药明生物不是在阑珊，而是仍在增长，仅仅在通盘这个词行业受到挑战的大环境下，增长不足预期良友。而一些中小CRO企业当下斟酌的照旧不是增长问题，而是命悬一线的问题。关于药明生物这样的龙头而言，冷气越强，关于通盘这个词行业的洗牌可能愈加有益。

咫尺的大时事天下都知说念，药明生物股价大跌，仅仅通盘这个词医药行业不景气的个体泄漏良友。一位投资东说念主士顺利说，“CXO”最佳的时间照旧以前，以前几年企业都有钱扩产，导致产能充足、价钱太卷，背面出清还不知什么时间。

竞争也在变得越来越锐利，2023年，韩国的CXO巨头三星生物与辉瑞、诺华、罗氏、礼来等多家跨国药企达成配合，往来金额累计逾越24亿好意思元。

业内认为，以三星生物为代表的国际竞争敌手给药明生物带来较大冲击。

三星生物的主要业务在分娩端，在这一块上，药明生物其实是一个其后追逐者的变装，但从举座业务来看，分娩业务还并不是药明生物占大头的业务。比年来，药明生物一直在全球范围进行收购扩大产能，不错说脚步一直莫得罢手。

药明生物国际化布局稳步推动，包括德国基地扩大产能，爱尔兰基地GMP进展凯旋，新加坡CRDMO中心运转设备。

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药明生物咫尺还提议了一个很有中国秉性的说法：

11月8日，中国中铁建工集团2023年集体婚礼暨首届十大最美家庭颁奖典礼在风光旖旎的海南省定安县中铁诺德丽湖半岛举办，来自全国各地的70对新人身着中式礼服、凤冠霞帔，在百余位亲友及领导同事的见证下，婚书盖印，执手百年誓约。定安县委常委、县政府党组成员卢刚，海南省交通运输工会常务副主席林育山，中铁建工集团工会副主席李佳、群团工作部部长王强出席。

“保增长”。

当下的药明生物，赛说念如故很都全，涵盖单抗，双抗，抗体偶联药物，和会卵白，疫苗等，2023年最终预测能作念到10%收入增长，在通盘CXO企业中可能如故排第二、第三名，剔除新冠阵势预测是36%增速，这在大环境极具挑战的布景下照旧相等梗阻了。

预测2024年安妥增长，2025年及以后复原强劲增长。

行业内对药明生物的翌日办法，也能讲明问题。

映恩生物的独创东说念主朱忠远博士，曾是多年生物医药投资东说念主，从早期孵化到上市公司，其投资畛域横跨中好意思两地，见证了全球医药行业起升沉伏。

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他说，映恩的阵势收获于药明生物速率的保险，设备速率远远快于行业平均水平。

好多生物药企业发现，不管是国际监管机构如故大型跨国药企对药明生物的分娩质料都短长常信任的，药明生物不管是厂房，团队如故质控经由等都经过了全球巨擘监管机构认证。以映恩生物为例，映恩生物在2023年完成了多项首要的商务配合，在与配合方的疏浚过程中，昭着感受到配合方关于药明生物的高度招供。

翌日6个月，将成为药明生物发展的要道。

咱们翘首以待。